Blog

Sep 02, 2023

Le véritable buzz mondial des véhicules électriques se produit sur deux roues

L’avenir de l’automobile devrait se caractériser par une combinaison complexe de groupes motopropulseurs, et l’énergie électrique jouera probablement un rôle important. Aujourd'hui, cette tendance est plus visible dans le segment des véhicules à quatre roues, où

L'avenir de l'automobile devrait comporter une combinaison complexe de groupes motopropulseurs, et l’énergie électrique jouera probablement un rôle important. Aujourd’hui, cette tendance est particulièrement visible dans le segment des véhicules à quatre roues, où les ventes de véhicules électriques à batterie et à pile à combustible sont en plein essor. Mais l’électrification pourrait aussi transformer les deux-roues1Lorsque nous avons examiné le marché des deux-roues, nous n’avons pas pris en compte les vélos électriques, qui sont électriques par définition – les cyclomoteurs, scooters, motos et motos qui représentent environ 30 % de la mobilité mondiale. Ces véhicules constituent un maillon essentiel du réseau de transport, notamment en Chine, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, avec environ 45 millions d'unités vendues au cours de l'exercice 2021.

À l’heure actuelle, seul un faible pourcentage de deux-roues sont électrifiés, mais de nombreuses entreprises se sont récemment lancées sur le marché. Comme pour les véhicules à quatre roues, l’électrification pourrait rapidement gagner du terrain sur ce segment et contribuer à réduire les émissions. Pour aider les entreprises à réussir, nous avons examiné en détail le marché des deux-roues électriques, en évaluant les modèles de croissance, le coût total de possession (TCO), les avantages technologiques récents et le sentiment des consommateurs. Grâce à ces informations, nous avons identifié les facteurs qui peuvent aider les constructeurs OEM et autres à réussir dans le segment des deux-roues.

Le marché des deux-roues devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 8,7 % jusqu'en 2029, date à laquelle il atteindra une valeur d'environ 218 milliards de dollars. Même si relativement peu de deux-roues sont désormais électriques, cela pourrait bientôt changer (Figure 1). En Inde, par exemple, seulement 4 % environ des ventes de deux-roues en 2021 étaient électriques. Cependant, nous prévoyons que 30 % des deux-roues seront électriques à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Alors que la Chine et les pays en développement se concentrent sur des machines plus petites, généralement destinées au travail ou au transport, l'Amérique du Nord (à l'exclusion du Mexique) et l'Europe sont plus divisées, avec des marques haut de gamme vendant des produits d'une capacité supérieure à 500 cubes. Ces machines de luxe et de haute performance s'étendent aux segments des poids lourds et des super-lourds, que les consommateurs achètent généralement à des fins récréatives et sportives. De nombreuses marques établies dans ces segments ont mis du temps à introduire des versions électriques de leurs machines, même si certaines développent enfin leurs premiers modèles électriques. Jusqu’à présent, les nouveaux arrivants sentant une opportunité d’entrée sur le marché dans ces segments potentiellement lucratifs ont ouvert la voie. Cependant, les coûts élevés et les problèmes d'autonomie liés à la composition chimique des batteries ainsi qu'au manque d'échelle d'achat constituent de véritables obstacles à la conversion des cyclistes inconditionnels de haute performance et de longue distance.

Le faible taux d’électrification des deux-roues a des implications majeures sur le changement climatique. Dans les régions où les deux-roues constituent le principal moyen de transport, ils consomment plus de 50 % de l'essence totale. De plus, ces véhicules représentent 5 à 10 pour cent des émissions de CO2. Alors que de plus en plus de pays tentent d’atteindre leurs objectifs de zéro émission nette et de réduire la pollution dans les villes, la décision d’électrifier les deux-roues pourrait devenir plus urgente. Sur la base de l’expérience acquise sur le marché des véhicules à quatre roues, les réglementations gouvernementales soutenant les deux-roues électriques pourraient déclencher des changements majeurs et potentiellement stimuler les ventes. La Chine, par exemple, est en tête du monde en termes de taux d’adoption des véhicules électriques (VE), car son gouvernement a fortement soutenu la poussée en faveur de l’électrification.

Traditionnellement, le taux d’électrification est inférieur à 5 % sur tous les principaux marchés de deux-roues en raison de plusieurs obstacles. Ceux-ci incluent des coûts d'acquisition plus élevés, des performances inférieures par rapport aux variantes de moteurs à combustion interne (ICE), des options de produits limitées de la part des opérateurs historiques et le manque d'écosystèmes de financement et de tarification. Cependant, le segment est sur le point d’être perturbé, car la plupart de ces problèmes sont en train d’être résolus.

Ces idées étaient développé par le McKinsey Center for Future Mobility (MCFM). Depuis 2011, le MCFM travaille avec les parties prenantes de l'écosystème de la mobilité en fournissant des preuves indépendantes et intégrées sur les scénarios possibles de mobilité future. Grâce à notre approche de modélisation unique et ascendante, nos informations permettent un parcours analytique de bout en bout à travers l'avenir de la mobilité : des besoins des consommateurs à la combinaison modale entre les zones urbaines et rurales, en passant par les ventes, les pools de valeur et la durabilité du cycle de vie. Contactez-nous si vous souhaitez obtenir un accès complet à nos informations sur le marché via le portail McKinsey Mobility Insights.